利好消息1：SK海力士384亿美元砸向晶圆厂，存储扩产再提速
SK海力士宣布将在韩国龙仁和清州新建晶圆厂，合计投资约54万亿韩元（约384亿美元），以应对AI时代持续增长的存储器需求。其中龙仁Y2晶圆厂投资35.2万亿韩元，清州M17投资19.1万亿韩元，此举是落实公司6月公布的中长期投资战略的关键进展。SK海力士表示，在AI时代，能否在客户所需时间点交付足量产品才是真正的竞争力。存储三巨头同步扩产，存储芯片超级周期持续确认。
利好消息2：马斯克喊话存储供需严重失衡，需求增速200%VS供给增速20%
马斯克表示，AI热潮中最大的瓶颈之一是内存。存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡。马斯克对存储芯片的需求具备很强发言权，因为特斯拉和SpaceX均是重要买家。存储芯片供不应求格局短期难以逆转。
利好消息3：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元
高盛研报大幅上调AI服务器PCB和CCL市场预测，2028年市场规模将分别达840亿和480亿美元。受此催化，A股PCB概念全线爆发，宝鼎科技6天5板，华正新材4天3板，景旺电子2连板，十余只成分股涨停。
利好消息4：前7个月进出口超30万亿增长17.3%，外贸延续高景气
海关总署公布数据显示，今年前7个月我国货物贸易进出口总值30.13万亿元，同比增长17.3%。出口17.44万亿元增长14%，进口12.69万亿元增长22%。7月当月进出口4.66万亿元增长19.2%，连续5个月超过4万亿元。高技术产品出口增长超五成，贡献近六成出口增量。
利好消息5：创新药BD出海总金额约997亿美元，接近2024年全年的2倍
2026年上半年，中国创新药License-out出海总金额约997亿美元，约为2024年全年的2倍。全球医药产业并购高景气格局基本确立。百济神州上调全年经营业绩预测。A股创新药、CRO概念全线走强，百花医药4连板，凯莱英、昭衍新药等涨停。
利好消息6：硅料八巨头签署反内卷倡议，不得低于成本价销售
国内八大多晶硅企业在上海共同签署《倡议书》，企业共同承诺所有光伏产品销售价格不得低于依据《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本，低于完全成本价销售的必须立即制止和纠正。硅料企业从内卷式竞争走向自律，行业盈利修复可期。
说回市场：
8月7日A股三大指数集体收涨，沪指涨1.02%，深成指涨1.42%，创业板指涨1.35%。两市成交额2.66万亿，放量1356亿。PCB概念全线爆发，十余股涨停；创新药、CRO概念全线走强；稀土永磁表现活跃。信息安全概念集体调整。
SK海力士384亿美元扩产、马斯克喊话存储供需失衡、SpaceX与英伟达合作、高盛大幅上调AI服务器PCB预测，四重利好指向AI算力和存储芯片产业链高景气。前7个月进出口超30万亿、创新药出海接近千亿美元，外贸和医药板块基本面持续改善。硅料八巨头签署反内卷倡议，光伏行业盈利修复预期升温。
几个方向值得跟踪：
· 存储芯片/半导体：SK海力士384亿扩产+马斯克喊话供需失衡，存储设备、材料环节受益。· AI算力/PCB：高盛大幅上调AI服务器PCB预测，PCB产业链量价齐升。· 创新药/CRO：BD出海接近千亿美元+百济神州上调指引，板块基本面持续改善。· 稀土/金属：氧化铒年内涨77%，稀土概念股获融资加仓。· 光伏：硅料八巨头反内卷，行业盈利修复预期升温。
以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。
