隔夜美股全线收涨，标普500指数创出历史新高，纳斯达克上涨1.3%，三大指数创下4月中旬以来最大单周涨幅。美国7月非农就业数据意外不及预期，美联储9月加息预期大幅降温，美元和美债收益率同步回落，全球市场风险偏好全面升温。纳斯达克中国金龙指数上涨0.77%，中概股整体企稳走强。板块内部走势分化十分明显，科技赛道冰火两重天。费城半导体指数整体上涨超2%，光通信板块迎来爆发式拉升，多家企业涨幅超过两位数，应用光电业绩大超预期，800G、1.6T光模块持续扩产，AI算力产业链景气度继续确认；反观存储芯片板块全线走弱，海外头部厂商普遍跌幅超过3%，前期获利资金集中兑现筹码。SpaceX顶住股份解禁的抛压逆势大涨15.83%，特斯拉联合特斯拉打造AI芯片超级工厂的长期预期持续发酵；国际贵金属板块集体爆发，黄金、白银期货大幅冲高，原油价格同步探底回升。中东局势出现缓和迹象，进一步减轻了通胀上行的压力。美股企业财报披露整体表现亮眼，绝大多数企业盈利超出市场预期，打消了市场对于AI行业资本开支过高的担忧。外围多重利好共振，给下周一A股的开盘情绪带来强力支撑。资金的炒作方向会进一步聚焦光模块算力、半导体设备、航天产业链、有色贵金属这几条主线。存储板块短期受外围情绪扰动出现分歧，但国产替代独立运行的产业逻辑并没有发生改变。指数高开之后大概率会出现板块分化的走势，切勿盲目追高，利用盘中分歧择优布局。兄弟们觉得周一市场会不会高开高走？评论区聊聊。