收藏！半导体材料细分龙头，存储扩产受益清单。AI算力带动长鑫、长江存储扩产，材料国产替代空间大，精简分类方便保存。1. 大硅片（芯片基底）沪硅产业、立昂微、TCL中环2. 光刻胶配套南大光电（ArF）、彤程新材、晶瑞电材、雅克科技3. 高纯溅射靶材江丰电子、有研新材4. 电子特种气体华特气体、中船特气、金宏气体5. CMP抛光耗材安集科技（抛光液）、鼎龙股份（抛光垫）6. 湿电子化学品晶瑞电材、江化微、格林达7. 高纯石英耗材（存储/刻蚀刚需）石英股份、菲利华8. 光掩膜版清溢光电9. 核心重点8只（存储高弹性）沪硅产业、江丰电子、安集科技、华特气体、石英股份、南大光电、鼎龙股份、晶瑞电材风险提示：仅行业梳理，不构成投资建议