周末板块题材热度🔥

医药生物：近期，药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。（百花医药、开开实业、哈三联、凯莱英、普洛药业等）

PCB：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。（宝鼎科技、欧克科技、华正新材、东材科技、景旺电子等）

光通信：英伟达或降低单颗GPU的HBM配比。为了在HBM产能受限下生产更多GPU并扩展至NVL576超大规模集群，从而放大对光互联的需求，将BOM预算从HBM转向光模块/CPO。（汇绿生态、沃格光电、云南锗业、博敏电子、光迅科技等）