电子特气+靶材｜半年报预增10家核心公司1. 中船特气｜电子特气龙头（六氟化钨）2026中报：归母净利润3.48亿元，同比+95.63%增长原因：HBM存储爆发带动六氟化钨、三氟化氮量价齐升；产品矩阵持续扩容，供货台积电、美光、长江存储，海外客户订单快速放量，产能充分释放。2. 江丰电子｜高端溅射靶材龙头2026中报预告：归母净利润4.80亿‑5.60亿元，同比+89.99%~+121.65%增长原因：AI算力、HBM存储拉动超高纯金属靶材出货；半导体精密零部件成为第二增长曲线，气体分配盘、加热器批量供货海外头部晶圆厂。3. 广钢气体｜大宗电子气+氦气保供2026中报预告：归母净利润2.20亿‑2.80亿元，同比+87.19%~+138.24%增长原因：新建大宗气体供气站点陆续投产；全球氦气价格上行，全球化气源渠道保障国内晶圆厂供应，12英寸晶圆厂配套项目持续落地。4. 欧莱新材｜显示+半导体溅射靶材2026中报预告：归母净利润6500万‑7000万元，同比+1034.07%~+1105.92%增长原因：全世代显示靶材放量，高纯铜靶材导入国内芯片厂；国产替代加速，下游面板、存储芯片需求回暖，产品结构升级拉高毛利率。5. 有研新材｜央企靶材平台（钴靶/铜靶）2026中报：归母净利润1.83亿元，同比+40.89%增长原因：德州基地12英寸高端靶材产能爬坡；HBM、3D‑NAND拉动钴、铜、钽高端靶材需求，靶材整体收入同比增长45%以上，深度配套国内存储大厂。6. 金宏气体｜综合电子气体平台2026中报预告：归母净利润2.05亿‑2.35亿元，同比+62%~+84%增长原因：超纯氨、高纯二氧化碳等大宗电子气放量；园区现场供气业务扩张，华东晶圆集群订单饱满，特种气体认证持续推进。7. 阿石创｜PVD溅射靶材2026中报预告：归母净利润5200万‑6100万元，同比+76%~+105%增长原因：半导体、显示用金属靶材订单回升；先进封装靶材逐步导入，国产替代推进，产能利用率提升改善盈利水平。8. 昊华科技｜氟系电子特气平台2026中报预告：归母净利润4.10亿‑4.45亿元，同比+54.75%~+78.45%增长原因：六氟化钨、六氟丁二烯产能释放，氟化工原料自给；12英寸晶圆厂批量导入，存储芯片高景气带动含氟刻蚀气体出货增长。9. 和远气体｜区域电子特气+现场制气2026中报预告：归母净利润1.32亿‑1.50亿元，同比+51%~+72%增长原因：高纯氨、特种混合气业务放量；六氟化钨处于认证小批量阶段，配套中部晶圆产业园现场供气项目贡献增量。10. 华特气体｜光刻混合气标杆2026中报预告：归母净利润约9299万元，同比+19.36%增长原因：ASML认证光刻混合气、氟碳类特气销量提升；57款产品完成国产替代，供货中芯国际、长江存储，高端产品毛利持续改善。行业核心催化逻辑1. AI算力+HBM存储高景气：HBM、3D‑NAND堆叠层数提升，薄膜沉积、刻蚀工序成倍增加，靶材、电子特气单位芯片消耗量大幅抬升；2. 国产替代加速落地：供应链自主可控驱动，国内晶圆厂提高本土材料采购比例，头部企业从送样进入批量供货兑现业绩；3. 海外供给扰动：海外特气老旧产能关停、稀有气体价格上行，国内厂商抢占全球份额；4. 大基金加持：半导体材料产能建设提速，靶材、电子特气属于重点扶持赛道。风险提示晶圆厂资本开支不及预期；高端产品客户认证周期漫长；海外巨头降价竞争；稀有气体、高纯金属原料价格波动；行业扩产带来价格内卷；部分标的存在非经常性损益扰动利润。⚠️内容整理自上市公司公开业绩预告，仅做行业梳理，不构成任何投资建议。