利好消息1：宁德时代枧下窝锂矿环评公示完成，复产迎关键期
相关人士透露，枧下窝锂矿采矿项目环评报告和公众参与说明的公示环节，已经于8月7日完成，待提交后将进行评审。停产1年的重要锂矿复产迎来关键窗口期。碳酸锂供给端扰动持续，锂矿板块情绪有望修复。
利好消息2：苹果Mac Apple智能支持阿里千问，国产大模型再获巨头生态加持
苹果官网最新使用手册显示，国行Mac电脑Apple智能已支持使用阿里千问，Mac版本需升级至macOS 26.6。Siri可利用千问提供照片、文稿分析等更深入答案；写作工具仅凭描述即可创作文本或图像。虽然后续手册被删除，但苹果+千问的合作已实质落地，继特斯拉车机后，国产AI大模型再获全球科技巨头生态加持。
利好消息3：英伟达拟向Lancium投资最高30亿美元，AI电力基建再获加码
英伟达已同意向电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元，并承诺追加投资10亿美元，交易对Lancium估值约100亿美元。Lancium由黑石集团支持，负责开发美国得州服务于OpenAI和甲骨文AI园区的电力基础设施。AI算力扩张从芯片延伸至电力基础设施，产业链投资持续下沉。
利好消息4：摩尔线程上半年营收增长147%，筹划H股上市
国产GPU龙头摩尔线程上半年实现营收17.36亿元，同比大增147.42%，已超2025年全年营收。MTT S5000智算集群实现规模化销售，在北京、无锡、杭州等多地完成落地部署。公司同步公告筹划发行H股并在港交所主板上市。国产算力龙头高增长+赴港上市，算力产业链情绪有望提振。
利好消息5：马斯克称第三代星链卫星性能比V2高一个数量级
马斯克表示，由星舰发射的第三代星链卫星V3，综合性能比第二代V2高出一个数量级；第二代星链今年年度经常性收入将达到200亿美元。即便每千兆比特营收缩水至十分之一，SpaceX通信业务年收入依旧会突破2000亿美元。太空算力+卫星互联网赛道持续扩容。
利好消息7：7月港口货船离港载重量同比增长56.4%，外贸高景气延续
7月我国主要港口货运船舶离港载重量同比增长56.4%，增速比6月大幅提高38.9个百分点。其中滚装货船载重量同比增长87.1%，反映汽车出口保持高速增长。前7个月进出口超30万亿增长17.3%，外贸韧性持续增强。
利好消息8：上半年人形机器人新设企业11.6万户，同比增长9.5%
市场监管总局数据显示，2026年上半年人形机器人领域新设企业11.6万户，同比增长9.5%。一级市场具身智能、脑机接口等细分赛道活跃。机器人产业从概念走向规模化落地，产业链持续扩容。
说回市场：
隔夜美股三大指数集体收涨，均创4月中旬以来最大单周涨幅。标普500再创收盘新高，纳指本周累涨5.19%。光通信板块大涨，Coherent涨超13%；大型科技股普涨，SpaceX涨超15%。
周末消息面密集偏暖。宁德时代锂矿环评完成、苹果Mac支持千问、英伟达30亿投资AI电力基建、特朗普30亿押注关键矿产、摩尔线程高增长+筹划H股上市，五重利好指向锂矿、AI应用、算力基建、战略金属、国产算力五大方向。多家券商周末策略均看好8月反弹延续，建议围绕科技景气、涨价链、出口制造三条业绩主线布局。
几个方向值得跟踪：
· 锂矿/碳酸锂：枧下窝环评完成，复产预期升温，锂矿板块情绪修复。· AI大模型/应用：苹果Mac支持千问+特斯拉车机内测，国产AI大模型商业化加速。· AI算力/电力基建：英伟达30亿投资AI电力基础设施，算力产业链从芯片向电力延伸。· 战略金属/稀土：特朗普30亿美元关键矿产投资+武器库存补充需求，战略金属价值重估。· 国产GPU/算力：摩尔线程高增长+筹划H股上市，国产算力产业链情绪提振。· 机器人：上半年新设企业11.6万户，产业化加速。
以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。
