上海重磅消息：10万卡级智集群建设提速，算力链的大机会，上海本地概念股率先受益

上海“十五五”规划在临港、松江、青浦布局多座10万卡级智算集群（百千万智算工程）。
据统计核算：单座10万卡集群整体总投入约800亿-1200亿元，硬件服务器、光模块、芯片占70%以上；加上机房土建、液冷、配电、IDC运营配套，上海多集群合计拉动千亿级算力产业链采购。政策要求国产算力硬件占比不低于50%、新建机房强制液冷、PUE严控1.2以内。
直接利好板块及个股：

1.IDC智算运营（本地龙头）
宝信软件、云赛智联、中国电信

2.AI服务器整机
浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息等

3.高速光通信/交换机
中际旭创、新易盛、天孚通信、紫光股份、光迅科技、锐捷网络

4.液冷温控
英维克、高澜股份、曙光数创

5.国产AI芯片
海光信息、寒武纪

6.PCB/CCL上游
深南电路、生益科技、景旺电子、铜冠铜箔

7.上海本地AI应用
拓尔思、行云科技

目前，上海已投运的均为万卡级集群，全市总算力约12万PFLOPS，但分散在多个园区，没有单一座智算中心达到10万卡。
在建的中国电信临港智算谷，规划总规模10万卡高端智算集群，一期1.1期、1.2期分批投产，尚未完成全部10万卡设备上架统一运营，属于在建待完整落地项目。
8月11日发布的“五五”最新规划，明确在临港、松江、青浦批量布局十万卡级超大规模智算集群，是算力链重大利好。
但该政策为中期建设产业规划，订单落地存在分批释放周期，短期内属于情绪上的利好，对稳定市场预期有帮助，有利于算力高位赛道的企稳，很难刺激这个板块大涨！

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