周二资本市场消息资讯及利好利空板块早知道

1. 上海软件信息服务业“十五五”规划发布，落地十万卡级智算集群工程
核心内容：临港/松江/青浦布局多座10万卡算力集群，重点攻关智算、CPO、HBM、异构服务器，2030年产业规模目标4万亿
利好板块：IDC算力租赁、液冷温控、AI服务器、高速光模块、上海本地AI应用、半导体材料，首先受益上海本地相关概念股如宝信软件、云赛智联、拓尔思等。

2.今日重要会议或会展
·第四届中国具身智能机器人产业大会暨展览会今日在上海开幕，催化整条产业链情绪，利好板块：伺服电机、减速器、传感器、机器人精密零部件核心标的：斯菱智驱、雷赛智能、绿的谐波等宇树科技概念股。
·2026亚洲有机硅产业大会（上海，8.12-14）：有机硅、覆铜板树脂、电子新材料

·上海国际智能汽车电子/智能网联车展（同展馆同期）：车载PCB、汽车电子、自动驾驶硬件

·烟台人形机器人产业专场大会：北方机器人产业配套交流会议

·具身机器人AI算法线下技术峰会（上海浦东）：大模型、机器人AI算法研讨

3. 瑞银上调生益科技、深南电路目标价，生益科技目标价由 97元 → 192元，深南电路目标价由 285元 → 473元。
瑞银认为PCB/覆铜板回调迎来布局窗口，AI服务器高速板材需求持续高景气，原材料涨价传导利润上行
利好板块：PCB、覆铜板、HVLP电子铜箔：核心标的：深南电路、景旺电子、生益科技、铜冠铜箔等。

4. 美国长臂管辖，穿透核查东南亚算力使用。7月白宫公开指控月之暗面租用泰国GB300算力训练大模型，成为监管升级导火索；8月美国BIS启动东南亚算力专项核查，强制当地IDC服务商执行严苛KYC穿透尽调，英伟达同步清理亚洲客户名单、设立白名单，切断中资关联租户算力租赁通道。中资企业无法通过东南亚机房远程租用英伟达高端GPU，海外算力租赁核心增长逻辑崩塌，海外机房闲置、长协订单增量收缩、海外扩产计划搁置，前期海外基建投入存在减值风险。
目前，协创数据、润建股份、利通电子等在马来西亚、泰国等建有算力中心的公司短期受冲击大。倒逼国内AI需求回流本土，对AI服务器、国产算力芯片、液冷、PCB覆铜板成利好。

5.韩媒8月11日报道：SK海力士大连存储工厂扩产50%，存储周期回暖信号明确。利好板块：存储芯片、存储配套设备、HBM材料

6.隔夜美股三大指数小幅收跌，纳指AI硬件集体回调；中东地缘推升国际原油上涨1.3%。利好板块：油气、燃气、港口航运；短期压制高位海外算力硬件题材

7.今晚20:30美国7月CPI数据公布，直接影响美联储9月利率政策
若通胀回落，利好全球成长科技股估值修复


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