海外AI业绩引爆算力链，光模块成为本轮科技总龙头全球AI云厂商最新财报大幅超出市场预期，算力资本开支计划再度上调，直接引爆国内光通信、光模块全产业链行情。今日CPO光纤概念全天贯穿强势，炬光科技20cm大号涨停，中际旭创单日成交额突破200亿，成为全市场成交核心龙头，通鼎互联、永鼎股份等中游线缆标的批量涨停，上下游全线联动上涨。光模块是AI算力硬件的刚需核心，行业订单从三季度开始逐季回暖，海外大厂持续加码采购，基本面拐点已经明确。作为本轮科技反弹的先锋主线，光通信会持续反复活跃，每一次短线回调都是低吸布局机会。