早知道早处置：今日关于资本市场重大消息及利多利空板块汇总

1.央行二季度货政报告：明确“继续实施好适度宽松的货币政策”，回购增持贷款投放超2100亿，引导上市公司市值管理，流动性保持充裕，及时谋划增量政策、加大逆周期调节；8月14/17-19日开展单日上限6000亿隔夜逆回购平滑资金面。
利好：全市场成长赛道、券商、高股息蓝筹、低位优质股。

2.美国7月CPI同比3.4%、核心2.5%，均小幅回落符合预期，降息预期降温，美元走弱、纳指涨0.54%，AI概Lumentum 大涨13%、SK海力士 +9%。
利多：半导体、光通信、算力硬件等。

3.阿里云灵骏超节点实例上线，国产柜内高速互联/液冷整机柜落地；
利多：AI算力链服务器、交换芯片、光模块/CPO、液冷温控、HBM存储
4.腾讯二季度财报释放多重利好：算力资本开支同比大幅激增176%，三季度将继续加码硬件采购，直接利好AI服务器、光模块、液冷、IDC、国产算力芯片等上游硬件。

6.浙江推进脑机接口发展。8月12日印发《关于推进脑机接口产学研联动的若干措施》，18条举措落地包括：含单项目最高800万临床前补助、二类器械审评压缩至40工作日、医用耗材挂网10日办结等等。

7.美国撤销联邦政府设备TikTok禁令，TikTok美国业务合规落地，海外封禁悲观预期解除，广告、跨境电商空间打开。
利好：TikTok广告代理商、出海短剧、跨境直播电商、海外算力配套

8.黄金COMEX报4469美元/盎司（+0.63%），现货金破4400，央行购金+降息预期双击。
利多：贵金属、黄金珠宝

9.三星电机半导体玻璃基板样品认证失败，量产推迟至2028年后，产线设备采购停滞。
利空：玻璃基板深加工、TGV设备、配套靶材、玻璃基板题材小票。

今日利多算力硬件的消息比较多，唯一利空是玻璃基板，密切关注盘中板块表现，及时止损还是很有必要的。

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