东方港湾、景林资产二季度美股持仓变化：清一色降低了传统科技七巨头的持仓，转而加大了美股科技中登的布局。但斌降低了谷歌、英伟达、亚马逊、Meta仓位，新进英特尔、闪迪、AMD、迈威尔、博通、ARM、Lumentum，加仓美光科技。这个组合的深意是：Ai应用景林资产清仓了英伟达、亚马逊和Meta、大手笔减持英特尔和谷歌。…这里最关键的两家公司谷歌和英特尔：英特尔在PC时代是亚洲资本心头好，但在赛道上押注错误被AMD反超，过去1年完成改制、白宫入股市值腾飞，景林显然吃到了大波段落袋为安，但斌应该是看好未来增长！谷歌核心高层离职，从TPU被看好到耗了1年干瞪眼，投资人认为管理层出问题不确定性加大。但值得注意的是：巴菲特背书“谷歌是个好公司，能更早发现更早布局就好了”。你更相信景林、东方港湾还是巴菲特…