这三只趋势股可以参考
1、仕佳光子：光芯片IDM+光器件+MPO放量。
公司覆盖芯片设计→晶圆制造→芯片加工→封装测试全IDM流程，无源AWG芯片+有源CWDFB激光器芯片"双平台"协同。1.6TAWG小批量出货，CPO用AWG已送样，MPO高速跳线通过全球主流布线厂商认证并大批量出货。
2026H1营收14.95亿元（+50.7%），归母净利润3.15亿元（+45.3%）；Q2单季营收9.19亿元（+65.1%），归母净利润1.99亿元（+60.9%）；毛利率37.5%（+1.5pct）；存货8.59亿元（+71%）。

2、光迅科技：国内唯一光芯片→器件→模块→子系统全链条IDM垂直整合企业。
公司自建6英寸磷化铟IDM产线，25G DFB芯片100%自研，50G EML自给率60%-70%，100G EML已量产商用。800G硅光模块批量供货，1.6T硅光模块已量产交付，全球首发3.2T硅光NPO模块完成头部云厂验证。
2025年营收119.29亿元（+44.2%），归母净利润9.46亿元（+43.1%）；2026Q1营收27.73亿元（+24.79%），归母净利润2.40亿元（+59.76%）；在手订单超65亿元，排产至2027年；35亿元定增落地，20.83亿元投向高端光模块产能建设。

3、华工科技：AI光模块第三极+激光装备双轮驱动。
公司光互联业务占比首超50%，800G全球市占18%，1.6T硅光模块2026年上量，良率超90%；3.2T CPO/NPO全球首发；激光装备TGV玻璃通孔设备已完成中试验证，可应用于AI芯片2.5D/3D封装。
2025年营收143.55亿元（+22.59%），归母净利润14.71亿元（+20.48%）；2026Q1营收42.66亿元（+27.13%），归母净利润6.38亿元（+55.76%）；海外800G光模块月产能15万只以上，1.6T产能正在扩充。

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