AIPC板块走强！端侧AI爆发，内存处理器迎来国产替代机会

近期AIPC板块持续走强，通俗来讲，AIPC就是可以本地跑大模型的AI电脑。区别于传统电脑要依赖云端服务器，它搭载NPU单元，直接在本机完成AI运算，不用联网也能做AI生成、文档总结等任务 。

AIPC浪潮带来的不只是整机换机，底层硬件规格直接抬升。想要本地承载AI大模型，普通16G内存已经不够用，行业主流配置逐步向32G DDR5靠拢，CPU、内存、存储的需求量同步放大。每一台AIPC，半导体硬件含量相比传统PC明显提升。

算力需求从云端，开始下沉到个人终端。这一轮硬件升级，对内存、处理器带来实实在在增量，也给国内硬科技带来发展窗口。

放在国内产业链来看，最直接受益的就是国产DDR内存赛道。随着AIPC渗透率提升，PC端内存容量、规格全面升级，市场对DDR5内存的需求会持续扩张。长鑫存储等国产存储厂商，正好可以借这波换机浪潮，在PC内存市场进一步提升份额。除了内存之外，国产CPU、存储模组，也有望在AIPC的产业浪潮当中拿到更多整机厂商的订单。

但要分清现实，目前高端AIPC的主流处理器，依旧掌握在海外大厂手里。国产硬件更多是抓住国内信创、本土整机厂商的机会，属于逐步渗透，不是一步实现全面替代。

AIPC是端侧AI的新起点，需求是真实存在的，但行业处于渗透早期，下游消费电子景气度、技术迭代速度，都会影响产业链兑现节奏。

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