AI大幅拉动半导体增速！现在还适合减仓吗？
8月12日，调研机构Omdia发布最新报告，将2026年全球半导体市场营收增速上调至94.1%。

背后核心驱动力来自AI，AI的实际需求已经持续超过全球供应链的供给能力，直接带动DRAM、NAND存储板块迎来强劲增长。报告判断，2026年存储器芯片的营收，将占到全球半导体总营收的一半以上。

同时一个现实问题摆在眼前，AI需求已经跑在了制造、封装产能前面。HBM高带宽内存、先进封装、先进制程的产能瓶颈，至少要持续到2027年。产能紧缺，意味着产业链的景气周期不会快速结束。

很多朋友经历前期一波回调之后，心里产生动摇，想着是不是要减仓离场。
但这份数据提醒我们，行业基本面并没有走弱，AI带来的真实需求还在不断释放。存储、先进封装这些赛道，正是本轮景气上行的核心受益环节。

当然也不能盲目乐观。海外美联储政策依旧存在变数，联储官员表态，如果通胀居高不下，不排除9月继续加息，海外流动性会成为压制成长板块的外部变量。行业景气向上，不等于股价会一路直线上涨，中间依旧会出现震荡回调。

总结来看：行业大趋势向好，但外部扰动依旧存在，不必盲目恐慌减仓，也不能一味追高，重点聚焦存储、先进封装等高景气细分方向。

⚠️风险提示：仅为行业资讯解读，不构成投资建议。AI十大趋势 AI产业规模 AI市场份额 半导体景气度 半导体AI行情 AI算力半导体 ai芯片股 AI芯片行情 存储行业周期底部已被重新书写了吗 AI时代算力需求会持续增长吗 华金证券：给予安集科技买入评级 你期待苹果18系列的创新吗