周五热点赛道辨识度梳理！算力租赁、光模块、机器人、电力电网、大消费、医药、芯片半导体七大方向迎来事件催化。

具体来看，算力租赁受上海"百千万"智能集群工程推动；光模块1.6T量产落地，需求持续高增；第二届世界人形机器人运动会即将开幕，赛道热度攀升；大消费下半年促消费补贴规模扩大约1250亿；医药迎噬菌体技术突破叠加估值修复；芯片半导体晶圆厂扩产加速国产替代