高标集体退潮，午后CPO发力带动指数深V反转，周一光通信反弹能否延续？秦安股F昨日盘后发布公告，澄清自身机器人相关业务占比较小，今日集合竞价直接出现资金抢跑。人气高标高争民B、传智教Y昨日双双跌停，今日迎来弱修复。秦安股F、京投发Z、同力天Q等标的连续一字，筹码严重断层。京投发Z走出天地板，连续缩量一字、缺少充分换手埋下的隐患。给到短线重要启示：回避加速缩量板与一字板的接力，优先博弈弱转强机会。高位股集体退潮，三板以上个股当中，仅有并购重组的蓝盾光D换手晋级5连板，其余标的悉数断板。资金集中从高位兑现出逃，人气抱团标的一鸣食P盘中一度触及跌停，午后指数回踩3903点，在CPO板块带动走出深V行情。昨夜重磅产业公告落地，中际旭C拟斥资17.47亿元受让中石科J10.47%股份，转让价格55.70元/股，交易完成后将成为中石科J5%以上重要股东。本次交易不变更实控人，也不构成重大资产重组，却成为今日盘面核心导火索，中石科J开盘一字涨停。今日CPO、数据中心、电子化学品乃至并购重组题材，全部围绕该事件进行逻辑扩散。中石科J导热、屏蔽材料适配光模块、算力服务器，市场把本次入股解读为产业链上下游深度绑定信号，资金顺着这条线索发散挖掘，在高标退潮的环境之下，成为低位板块最重要的情绪引爆点。一、算力半导体产业链受隔夜美股存储芯片板块大涨叠加中芯国际业绩超预期双重消息刺激迎来异动。日内领涨标的为叠加算力、液冷概念的康盛股F，开盘秒板。华正新C叠加AI算力、覆铜板以及半年报预增，涨停助攻；身位板共进股F主营数据中心交换机，竞价资金抢筹，炸板回封晋级2连板。洁净室金螳L分歧转一致，高开低走分歧转一致，爆量换手晋级3连板，为板块最高板。艾华集T竞价弱转强，走出断板反包涨停。午后板块继续扩散，旭光电Z、海兴股F先后上板；科创板九州一轨尾盘拉升，走出弹性首板。板块属于消息驱动轮动，整体以低位补涨为主。二、光通信光通信受海外光通信巨头财报超预期、AI算力需求爆发，叠加中石科J大单一字板多重催化，成为拉动指数深V反转的核心板块。中石科J受益于中际旭C入股事件，集合竞价开出32.6亿封单一字板。华西股F间接参股光芯片叠加磷化铟，炸板回封晋级3连板；天洋新C电子胶叠加半年报预增，竞价弱转强拉升封板，同样走出3连板。并购的蓝盾光D不惧异动爆量换手晋级5连板，盘后关注是否进小黑屋？存储芯片的阿莱D弹性首板；科创板富信科J午后封板；定增扩产的杭电股F炸板回封。午后剑桥科J完成反包涨停，直接引爆板块情绪，随后权重亨通光D封板，中瓷电Z同步走强，中天科J尾盘冲击涨停，板块多点共振发力。三、医药医药板块受1‑7月国内创新药BD交易总额达到1063亿美元消息催化，整体趋势持续走强，板块内部出现明显分化。集合竞价板块直接开出3只一字板：澳洋健K、神奇制Y、华森制Y。医药商业的开开实Y分时弱转强，反包涨停7天5板。誉恒药Y涨停炸板；亚泰集T高开低走，分歧转一致失败。创业板博济药Y换手晋级2连板，重药控G、圣达生W、中源协H、西点药Y、人民同T多只个股首板助攻。高标哈药股F继续卡异动，百花医Y全天水下震荡进入调整。内部高低切换节奏明显。四、机器人、汽车产业链板块情绪主要由昆泰股F竞价一字板带动。内部以低位首板为主，正欣工Y、天安新C、索菱股F、好美新C先后涨停；科创板敏芯股F午后走出弹性首板。五、算力租赁今天迎来弱修复。城地湘J连续一字造成筹码断层，集合竞价资金抢跑，高开低走触及跌停，午后随着板块回暖出现资金翘板，反弹至零轴附近遇阻再度回落，莲花控G日内领涨，数据G叠加数据中心午后封板，带动板块情绪回暖，网宿科J走出弹性首板；利通电Z集合竞价弱转强，午后完成反包涨停，云赛智L同步异动。尾盘大幅拉升。六、稀土永磁受稀土出口管制、稀土价值评估政策强化，叠加AI算力拉动中重稀土需求的多重利好刺激走强。中国稀T率先冲击涨停后炸板，市值偏小的华宏科J抢先封板，随后中国稀T炸板回封。涨停个股较少，持续性存疑。七、电力昨日尾盘逆势抢筹，今日却迎来资金抢跑。4板同力天Q高开低走直至跌停，直接带崩板块情绪，大唐发D、华电辽N跟随走弱，风范股F，立新能Y双双触及跌停。资金明显是隔日套利。今天全天成交缩量4100亿，叠加周五以及周末存在不确定性，场外资金观望情绪较为浓厚。光通信带动指数完成深V反转，更多属于存量资金博弈。周一光通信想要延续强势反弹，必须要有增量资金进场；倘若量能无法跟上，很容易出现冲高回落的走势。你认为光通信周一会持续反弹吗？本文所提个股均为逻辑拆解，不构成任何投资建议，投资有风险，操作需谨慎。