今日个股消息汇总1、富信科技卡位CPO光引擎温控国产替代，捷邦科技卡位AI服务器液冷零部件放量，两者均处量价利齐升阶段（富信科技、捷邦科技）2、闪迪投资者日发布长期财务模型，AI驱动存储需求增长与盈利中枢上移，LTA长协加速落地有望降低NAND周期波动，建议重视存储板块估值修复机遇。（聚辰股份、联芸科技、兆易创新、普冉股份、东芯股份、北京君正、恒烁股份、澜起科技）3、赛诺医疗26H1归母净利润同比增长264%，海外管线加速推进，新型冠脉药物支架获FDA附条件批准，拟推进H股上市拓宽国际融资平台（赛诺医疗）4、液冷正从可选走向必选，全球液冷市场空间2026/2030年为102/873亿美元，二次侧壁垒更高、国产突破弹性更大，重点看好海外Asic和NV核心供应商。（英维克、申菱环境、同飞股份、飞龙股份、大元泵业、金富科技、思泉新材、奕东电子）5、腾龙股份液冷业务进展远超预期，股权激励隐含26年AI DC利润8kw-1e，深度绑定头部台厂并即将进入NV链，当前仅54亿市值极度低估。（腾龙股份）

6、液冷与高压化正重塑数据中心供电架构，单台算力柜纯铜用量激增，冷板铜材800-1000kg，高端铜材构筑严苛技术壁垒，金田铜业芯片半导体铜材销量同比增55%。（金田股份）7、杰瑞股份Q2利润受汇兑损失及中东冲突扰动，但燃机订单累计超31亿美元，2026Q3进入集中交付，PE 2028年仅14X，继续重点推荐。（杰瑞股份）8、恒林太仓线束盒受益算力需求高景气，客户大幅上调订单指引，N客户月出货增至7万只年化有望80万只+，液冷柜与泰科密切合作，建议积极关注。（恒林股份）9、德赛西威Q2归母净利润同比+22%超预期，出海+机器人域控+无人车打开成长新空间，持续推荐（德赛西威）10、高盛独家判断A股下跌内因是技术破位+量化抛压，机器人板块宇树科技IPO零弃购认可度极高，中芯国际Q2业绩及Q3指引大超预期给出买入评级（中芯国际）

11、星源材质收购邦瓷电子切入半导体MFC压电陶瓷赛道，邦瓷为国内唯一量产企业，叠加钽电容国产突破，隔膜主业PE仅14-15X提供安全边际，继续推荐。（星源材质）12、昀冢科技MLCC业务26H1业绩及下半年涨价指引双超预期，高容产品扩产提前半年，月营收爬坡迅速，电子陶瓷已成支柱业务，强烈看好本轮MLCC周期持续长度。（昀冢科技）