长鑫科技产业链核心合作标的梳理

一、半导体设备板块

• 北方华创：主力设备合作方，提供刻蚀、薄膜沉积等多类核心工艺设备，在长鑫设备采购份额达到30%-45%。

• 中微公司：刻蚀设备核心供货商，配套HBM产线的刻蚀设备市占率突破60%。

• 拓荆科技：PECVD薄膜沉积设备主力厂商，相关产品已经落地DRAM生产线。

• 华海清科：国产12英寸CMP设备龙头，也是长鑫该品类核心供应商，市占率超60%。

• 盛美上海：清洗设备主力供应商，和长鑫维持长期稳定供货合作。

• 其余配套设备企业：芯源微（涂胶显影设备）、精智达、精测电子（测试设备）、正帆科技（工艺介质系统）。

二、关键半导体材料板块

• 雅克科技：前驱体材料核心供货企业，该品类供货占比超60%，在长鑫整体材料采购规模里占15%-20%。

• 安集科技：CMP抛光液核心供应商，产品已经在17nm先进制程批量供应。

• 彤程新材：KrF光刻胶实现稳定量产供货，为长鑫光刻胶主力配套厂商。

• 沪硅产业：12英寸大硅片核心供应商，产品已导入产线使用。

• 鼎龙股份：CMP抛光垫完成认证，现已进入供货阶段。

• 其余材料配套企业：广钢气体（大宗气体）、华特气体（特种气体）、江丰电子（靶材）。

三、封测配套与战略协同企业

• 深科技：首要委外封测合作主体（旗下沛顿科技承接业务），承担长鑫超60%的DRAM封测订单。

• 长电科技：全球封测龙头，双方人员层面深度联动，落地先进封装相关合作。

• 汇成股份：通过参股鑫丰科技实现业务绑定，同步配套扩产DRAM封装产能。

• 兆易创新：重要战略协同伙伴，持有长鑫科技1.88%股份，同时作为DRAM产品独家代理，相关关联交易规模预估57亿元。

• 其余封测配套企业：通富微电、华天科技、太极实业。