闪迪周涨幅超37%，但斌判断：大概率存储的底部出现了，小荷才露尖尖角。A股存储也有机会吗？但斌与一些所谓专家不一样，不只是嘴上看好，在半导体大幅调整的时候公开表态，喊出大跌时一定要敢买，把剩余的子弹打光，也确实用来加仓了SK海力士。现在存储强力反弹，旗下产品率先受益。不只是但斌旗下的东方港湾，华夏、国富、工行瑞银、浦银安盛等公募的QD‖也精准加仓闪迪，在股价暴涨的背后吃到了大肉。但斌看好存储的理由，长期合同重构行业周期逻辑，HBF下一代技术打开推理市场空间，极高的中长期盈利目标，市场正在重新定价存储赛道。A股的存储赛道出现分化，具有核心优势的芯片制造商长鑫存储高举高打，后端存储组件制造和方案提供商反弹较弱，不过只要存储景气延续，芯片供求缺口存在，存储组件商库存的存储芯片就不仅不会减值，反而可以继续吃差价。这些个股大幅回撤后，估值已很低了，应该有重新定价空间。