问朋友，近期聊到但斌东方港湾的持仓改变，说是都往上游去了。那么从Palantir 和Anthropic的二季报数据来看，为什么感觉AI模型应用的牛市也正在悄然启动之中。
答曰，不矛盾，上下游都在往牛市奔，互相成就。