明日盘面方向前瞻

明日可以重点留意以下十条赛道
一、海上新能源
事件催化，沿海省份海风项目集中落地招标，可以关注海缆、海上风机、海洋工程配套细分。
参考标的：东方电缆、中天科技、新强联

二、国产工业母机
事件催化，高端装备扶持政策落地，下游制造业订单回暖，可以关注五轴机床、数控系统、精密零部件方向。
参考标的：秦川机床、纽威数控、国机精工

三、必选消费链
事件催化，商超渠道动销回暖，部分企业半年报盈利修复，可以关注粮油加工、冷冻食品、调味品细分。
参考标的：道道全、安井食品、中炬高新

四、商业航天
事件催化，低轨卫星组网提速，多地航天产业园落地，可以关注卫星终端、航天零部件、导航配套。
参考标的：中国卫通、北斗星通、航天电子

五、高纯电子气体
事件催化，晶圆厂扩产，上游材料国产替代加速，可以关注特种气体、气体提纯设备。
参考标的：杭氧股份、金宏气体、广钢气体

六、汽车轻量化
事件催化，新款车型陆续上市，车企减重需求提升，可以关注铝合金、改性塑料、精密压铸件。
参考标的：爱柯迪、华域汽车、明新旭腾

七、城市管网更新
事件催化，多地启动老旧管网改造专项，可以关注给排水管材、防腐材料、管网检测设备。
参考标的：伟星新材、纳川股份、青龙管业

八、宠物经济
事件催化，暑期宠物消费旺季来临，半年报宠物板块利润回暖，可以关注宠物食品、宠物医疗耗材。
参考标的：中宠股份、佩蒂股份、瑞普生物

九、高压储能
事件催化，大型风光基地配套储能招标开启，可以关注储能变流器、高压开关柜、电池管理系统。
参考标的：阳光电源、科士达、盛弘股份

十、PCB载板
事件催化，算力芯片、车载芯片需求上行，可以关注高端封装载板、高频高速板材。
参考标的：生益科技、深南电路、沪电股份

明日上午十点将发布7月社会消费品零售数据，如果社零增速低于3.1%，内需板块短期承压，场内资金将会流向高端制造赛道，这个变量需要重点留意。

交易层面当前处于半年报收尾披露窗口。业绩作为筛选标尺，消息催化作为辅助。优先布局上述赛道当中半年报兑现较好标的。纯概念炒作、没有财报支撑的品种尽量规避。

个人观点，不作为投资参考
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