明天就要开盘了，有两大利空利好。注意了，明天这些板块特别重要利空方面1.消费龙头业绩“暴雷”：贵州茅台上半年净利润同比下降1.95%，Q2净利润环比大降36%。中央汇金、证金公司及多只ETF均退出其前十大股东。作为消费板块风向标，茅台疲软可能拖累整个消费板块。2. 外围地缘局势紧张：特朗普对伊朗发出警告，中东紧张局势升级。同时隔夜美股三大指数集体收跌，科技巨头博通因债务问题大跌近6%。 利好方面1.科技与算力政策利好：广东发布全国首个算力“Token贷”金融产品。海外机构上调算力硬件景气预期，存储芯片产业链回暖。美股闪迪、希捷等存储概念股大涨。2.多家公司回购与资金面宽松：国电南瑞（5-10亿元）、昊志机电（1-1.5亿元）等多家公司发布回购公告。央行7月数据显示“存款搬家”至股市得到确认，且市场有货币宽松预期。 外围影响总结1.美股下跌但情绪有限：美国7月零售数据疲软导致美股收跌，但中概股逆势上涨，利空影响可能有限。2.地缘冲突影响可控：中东紧张局势虽推高油价，但市场对此类事件已逐渐“脱敏”，实际影响可控。总结一下：昨天消息面多空交织。利空主要是茅台业绩不佳和中东局势紧张导致美股下跌；利好则是科技算力获得政策支持，以及多家公司回购提振信心。整体看，外围的冲击预计有限，A股短期可能继续震荡，科技股方向相对更受关注。