周末题材全梳理！下周重点机会一览

周末消息面密集，把几条核心题材逻辑整理清楚，仅供大家参考。

1、电影《牛来》爆火出圈影片爆火带动牛、羊相关玄学概念股，不过网传有下架传闻，量化资金未必会主动拉升，板块持续性存在不确定性。相比名字梗，更值得重视的是行业逻辑：AI大幅降低影视制作门槛，后续会涌现更多小成本逆袭的院线作品，AI+影视院线的逻辑可以重新评估。

2、科技赛道多重利好扎堆，算力、AI应用双线催化🔹算力板块利好：英伟达CPO交换机全面量产；英伟达为合规算力项目提供最高25%残值兜底；多家银行推出算力贷；四川算力网政策落地；福建十五五规划，加速建设全省一体化算力网络。算力关注：天孚通信、新易盛、寒武纪、海光、宏景科技、奥飞数据等

🔹AI应用催化不断：广东落地全国首个Token贷；大模型企业Anthropic筹备上市；阿里千问开源Qwen3.8系列模型；高盛指出谷歌加速把Gemini植入硬件，AI转向规模化落地。AI应用业绩龙头：金山办公、巨人网络、科大讯飞等AI应用弹性标的：蓝色光标、昆仑万维、用友网络、中文在线、易点天下等

3、商业航天朱雀三号遥二计划8月19日发射，留意事件驱动机会。

4、农业方向摩根大通预警，明年全球或面临粮食危机，可以关注农资化肥、种业种植、粮油加工贸易相关板块。

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