【机构调研】＞炬光科技（688167）表示，NPO/CPO相关微光学产品及高通道V型槽产品于2026年上半年新增多家客户，部分完成批量验证，在手订单持续增加，并与一家重要客户签订技术许可协议且已开始执行。战略布局方面，公司部分光通信核心产品已获得客户认可，现有产能已被客户订单及需求规划提前锁定。

＞耐普矿机（300818）表示，公司去年推出的锻造复合衬板在国内矿山现场试用效果良好，产品使用寿命大幅提升，订单较去年实现一定增长。该产品良好的市场反馈同步带动公司其他产品销售。目前公司持续对锻造复合衬板合金材料配方与生产工艺进行优化迭代。公司设立大客户事业部，面向国内外大型矿业集团开展专项市场推广与配套技术服务，目前已与紫金矿业、必和必拓等企业签订战略合作协议。此外，铜价高位推动矿山企业持续开发矿产资源，叠加矿石品位逐步下行，将带动矿业耗材消耗加快。