市场放量普涨，近百股涨停，科技股迎来大反攻。长鑫科技大涨超9%，总市值重回4万亿，登顶国内市值最高上市公司。创业板涨超2%，突破半年线压制，向60日均线发起冲击；科创50大涨近3%，反包前两日阴线，目标冲击30日均线；微盘股回暖，中证2000上涨超1%。两市接近4000家个股上涨，黄线在上白线在下，个股中位数涨幅接近1%，赚钱效应较好。本月双创+中证2000组合表现突出，进攻与抗跌兼备。此前观点：双创回调就是机会，反弹初期要拿住筹码，本月预期收益10%左右，现阶段初期目标基本兑现。

量能：今日两市较前一日放量近2000亿，情绪回暖，半导体爆发吸引增量资金进场，大科技是带动市场情绪的核心力量。预估全天成交约2.3万亿，内资净流入300多亿。

板块涨跌：✅涨幅居前：半导体材料、设备、存储芯片、光刻机、CPO、PCB、农业、化工、光伏、有色、商业航天、消费电子。❌跌幅居前：白酒、游戏传媒、稀土、软件、煤炭。

盘面多点开花，泛科技最强，半导体、CPO均大涨超3%，商业航天、电网、有色同步走强。本月反弹持续性：CPO最优，部分标的反弹超30%；半导体设备材料次之，反弹超20%；金信半导体走势亮眼。基金方面：德邦换基金经理后走势疲软，跌多涨少，后续观察，表现不佳计划择机处理。

板块驱动：中微半导业绩大超预期，单日大涨近15%，叠加长鑫科技强势，带动半导体集体上行；茅王业绩不及预期、增收不增利，拖累白酒大跌近3%。市场出现硬科技走强、软科技走弱的分化。

当前四大确定性方向：CPO、半导体、医药、有色，其余方向操作难度偏大，布局优先围绕以上赛道，切忌追涨。