短期继续看反弹！

今天市场选择变盘向上，那么本周还会处于反弹周期里面，这个反弹比预期的要强，最起码时间上表现不错，虽然这个位置反弹空间有限，能够在这个位置震荡一下，还是会有不错的结构性机会。

这个位置，前面一些超跌的公司反弹力度还是比较大的，但后续我觉得可能国产算力、国产替代、AI端侧的机会可能更多一些，特别是一些中报业绩表现不错，但股价滞涨的，后续可能还有反弹空间。

前面已经被套过一次了，这个位置不要着急追高了，现在不要无脑冲进去的时候，而是要有选择的参与，要考虑确定性的东西。

8月份的反弹还是不错的，从我整体配置来看，攻守兼备，同时也留了足够的仓位应对可能会出现的意外情况。19号晚上会有一个科创板里面标志的公司公布半年报，需要重点盯一下合同负债的情况，如果合同负债大幅度上升，那么国产算力的行情可能才刚开始。