最近广东天气太热炒股都懒得动了。。一方面调整前就确立了下半年乃至明年一季度的主线就是半导体扩产。躺在主线里，等修复等新高好像并没有什么不妥。

只是有一些仓位要调整，比如PCB上游：铜箔、环氧树脂、玻纤布、油墨、覆铜板CCL。MLCC以及上游- 粉体（钛酸钡等陶瓷粉体）、镍粉、铜粉（内电极）、离型膜

这里面感觉确实有一些资金更坚定做多，修复的很快。

半导体扩产线无非就是半导体设备与材料➕先进封装，检测等。。这块也是稳稳的修复，且持续上行的周期可能比预期长。

最近也思考其他赛道到底有没有机会，比如厄尔尼诺引发的粮食危机下的机会。这个位置适合，感觉也有一些机会。

剩下思考的就是统一方向了，感觉统一的步伐越来越近了。。。3-4季度如果有一些适合的概念股在底部布局一些未尝不可。目前主要关注本地的交通航运，能源相关。

另外还有一个就是生肖羊炒作，存在即合理。看到对眼的羊羔，也不是不可以参与博弈一下

航天和机器人还差点意思，但整理时间也够充分，所以这里并不适合看空，只是差点火候而已。毕竟两个赛道的天花板是看不到的大！！！市场情绪好的时候是可以疯狂炒作的好题材

不过8月中下旬，还是重点关注业绩基本面更好的硬件端吧。。