明日（8月18日）盘面前瞻：五大核心主线 + 35只精选标的，守正出奇，埋伏胜过追高

一、半导体：当前资金聚集最强的方向海外存储龙头释放“供应趋紧”预期，叠加国内集成电路税收优惠持续落地，板块热度居高不下。

· 存储芯片：长鑫科技（日内涨超12%，创历史新高）、兆易创新、佰维存储、普冉股份、国科微· 设备/材料：北方华创、长川科技、江丰电子、精测电子· 先进封装：通富微电（今日涨停）、长电科技、寒武纪· 光刻胶：雅克科技、南大光电、上海新阳

二、AI算力硬件：光模块 / CPO / PCB英伟达新一代硅光交换机步入规模量产，AI算力侧需求持续释放，资金关注度保持高位。

· CPO/光模块：中际旭创、天孚通信、仕佳光子、天洋新材（4连板，短线情绪风向标）· PCB：兴森科技、华正新材· 算力租赁：莲花控股、利通电子

三、人形机器人：事件催化临近，左侧布局窗口8月19日世界机器人大会即将召开，资金或有提前埋伏动作。

· 埃斯顿（上半年业绩大幅扭亏）、步科股份（机器人业务占比超50%）、昊志机电、拓斯达

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四、大消费：政策预期升温明天下午3时，国新办将就“激发下沉市场活力、活跃县域消费”举行专题发布会，短期或有情绪提振。

· 一鸣食品（近期15天10板，趋势龙头）、供销大集、桂发祥、利群股份

五、医药CXO / 创新药：轮动补涨方向龙头药明康德A+H股双双刷新历史高点，CXO订单边际改善预期渐强，具备一定防御属性。

· 药明康德、恒瑞医药、誉衡药业（7天5板）、澳洋健康（4连板）

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