三大指数放量上攻，上证涨超1.4%，创业板暴涨超3%，成功突破年线压制。两市成交超2.4万亿，较上周五放量11.4%；上涨个股超4300家，个股中位数涨幅1.39%，涨跌停比106:1，增量资金进场，做多情绪高涨。

板块表现

AI硬件成为市场最强主线，半导体、CPO、国产算力集体爆发。天洋新材一字四连板，太辰光20cm涨停，中际旭创涨超6%；存储芯片强势，长鑫科技涨超9%创出历史新高，国产替代逻辑持续强化。

农业板块受粮食危机预警催化，金健米业、天山生物涨停。医药板块延续强势，药明康德涨超4%创历史新高，誉衡药业七天五板。

风格分化明显，白酒、煤炭等传统板块回调，资金呈现弃老登、追小登的流向。

操作思路

建议择机加仓至7成仓位，坚守两大方向：

1. 机构下半年调仓：创新药、有色、锂电、电力；

2. 科技主线：国产算力、国产半导体、AI应用。

科技逻辑发生切换，不再单纯上游硬件内卷，转向国产替代+算力扩张的新叙事。