下半年7大行业核心及黑马梳理光模块：AI算力的传输底座，数据爆发带动800G向1.6T迭代，产业链进入技术更新周期，8家核心企业可重点跟踪。寒武纪：国产AI算力芯片龙头，主攻云端、边缘端，一季度营收同比大增超160%，推理芯片优势突出，国产替代空间大。江丰电子：半导体靶材龙头，靶材是芯片布线关键材料，深度受益晶圆厂扩产。其余赛道还有不少潜力黑马，下半年值得持续跟踪。