明天盯紧这三大方向：政策点火、龙头上市、存储荒炸场！晚上好，经过周一放量大涨后，短线做多的情绪被点燃，但市场仍以结构性行情为主，短线要想取得超额收益必须紧紧围绕消息面的利好展开。周一晚间消息面密集，高层会议定调，叠加巨头上市倒计时，还有行业大佬提示紧缺预期，明天8月18日，市场情绪有望进一步发酵。咱们聊聊明天最具备催化的三大热点板块以及重点观察标的。第一个方向：大科技与新质生产力，核心主线逻辑明确高层会议召开，再次强调强化科技赋能，加快新旧动能转换，加大新兴支柱产业培育力度，科技赛道的政策导向十分清晰。另外宇树科技8月19日登陆科创板，发行价150.80元/股。作为人形机器人核心企业，上市会对机器人产业链、AI应用板块形成事件催化，盘面已经提前预热，相关个股存在博弈机会。重点关注机器人核心零部件，减速器、伺服系统等上游环节。同时企业较高的估值水平，也会带动AI硬件、应用端的估值想象空间。重点观察标的：国电南瑞(600406)，电网二次设备龙头，充分受益电网投资建设；中国电建，布局水网、电网两大建设方向，手握重大项目订单；中科曙光(603019)，国产算力全产业链布局，深度参与算力枢纽建设。第二个方向：芯片半导体，存储紧缺预期持续升温长鑫科技尾盘大幅拉升，市值创出阶段新高。行业企业释放信号，后续存储产品或将迎来供给紧张，下游客户需求大幅提升。供需格局改善带来较强的炒作逻辑，在长鑫科技带动下，存储板块做多情绪回暖。明天赛道有望延续热度，除存储之外，半导体设备、材料也存在联动机会。重点关注存储设计企业，以及和长鑫科技深度合作的封测、材料厂商。重点观察标的：长鑫科技，国产DRAM核心企业，业绩增长弹性突出；江波龙(301308)，存储模组龙头，库存有望受益产品涨价带来业绩弹性；兆易创新(603986)，NOR Flash头部厂商，深度对接国内存储产业链。第三个方向：能源基建与六张网建设会议提出加快落实六张网建设实施方案，完善配套投融资机制，能源网是其中重要一环。同时相关部门印发油气领域发展规划。规划除提及油气增产之外，重点推动氢能规模化制取、管道输送，推进CCUS产业落地，为传统能源企业带来新的成长逻辑。可关注油服设备企业，布局氢能储运、CCUS技术的相关公司，还有具备长输管网资源的标的。总结：明天盘面重点围绕三大线索博弈，宇树上市催化机器人板块、紧缺预期带动存储半导体、政策加持能源新基建。政策、事件、涨价多重催化叠加，资金会重点围绕以上方向做博弈。以上仅为公开信息整理复盘，不构成投资建议。