午后华为算力概念集体异动，大多数都是在13：46分出现大单拉升，唯独高新发展（000628）是全天候的缓慢攀升，但也是在午后出现了大单推升极限。这样的集体行动绝非个体行为，大概率又是量化的平铺动作吧。这些华为供应链公认的核心票这样的统一拉升大概率也在百亿以上。盘后搜寻消息最为直接的消息，国泰君安联合华为落地国内金融业首套昇腾液冷超节点，搭载950DT集群、灵衢2.0高速互联，液冷方案散热效率提升了40%，直接证明昇腾950超节点从互联网大厂拓展到金融万亿级算力采购市场。再有就是8月运营商省级算力集采集中开标，移动20亿超节点订单全部采用昇腾生态，联通、电信集采强制国产算力准入，这样一来市场自然会持续释放出大的订单出现。WAIC展会之后，最先报道出来的就是上海将建设万卡集群。同时互联网大厂、地方智算中心与华为签署950超节点意向框架，这也吻合了华为原先讲的将于4极度批量出货Atlas950超节点服务器，这包括10月海力士将代理其在韩国销售Atlas950超节点服务器，这对整个供应链来说都是最大的利好！