昨晚美股光通信和存储概念股继续反弹；但与A股无关；A股这边看的还是量化节奏；要反弹需要看三个条件，午评都讲过了。早上韩股高开低走，原油小幅拉升，映射到A股后就触发量化的各种卖盘。还有一个是美债收益率在不断上涨，于是内资又在为老美担忧，类似于天天担忧美股暴跌一样。

当然，昨天科技大反弹，我们也说了有量化的助推的功劳；量化推高后自然就要兑现，本身昨天很多科技大票都走了大反弹，2.4万亿的成交量支撑不了大票的持续反弹，所以今天科技出现兑现分歧都是正常的事。午评也讲了量化程序化的模式，从大数据捕捉到低位很多卖盘后就又会回升，午后市场也确实有个小福回升。
总之，市场还是量化主导，后续继续看随机轮动，反弹都需要要相对应板块的消息语料来刺激量化的拉升；明天可能小幅反弹，也有可能继续回调，不管如何，更好的机会可能是周四再去低吸。市场反弹还没结束，但注意后续还是缩容炒作核心票为主，
硅料进入涨价周期，有研硅、神工股份、西安奕材大涨，立昂微涨停，沪硅产业、兴福电子大涨；也带动了半导体设备，盛美上海、拓荆科技、精智达等都有所表现，都是我们讲的核心票。中微公司、长川科技、中科飞测也都可以继续重点关注。封测进入技术更新，封测设备、封测检测设备后续也都是重点，设备端芯碁微装、长川科技；检测端中科飞测、精智达；耗材类也继续看好。光通信今天涨的是OCS，谷歌芯片封装从3D走向6D，机柜之间需要大量光互联，OCS方案已验证成功；腾景科技、德科立大涨。另外CPO/NPO这边主看天孚通信、炬光科技、仕佳光子；
PCB材料与上游材料这边成也生益败也生益，生益科技是板块情绪领头羊，它涨板块跟着涨，它跌板块跟着跌，铜箔、电子布、树脂、CCL都是看生益脸色。华正新材是CBF概念，脱离上游材料板块走独立行情，后续继续看好，国产替代空间巨大。
其他AI硬件上游材料和反日概念方面，磷化铟回调，但目前不断涨价，非常紧缺，还没发酵，可以继续重点留意，板块情绪风向标是云南锗业；弹性标是光智科技、海川智能；薄膜铌酸锂这边天通股份继续反弹。氧化锆旭日电子继续涨停，目前看金属锆也是非常紧缺，也缺货，存在预期差。MLCC则每次都在其他科技回调时反弹，留意风华高科、国瓷材料。
种业继续反弹，昨天大摩吹风明年可能有粮荒；当然，昨天已经涨过，今天科技回调，造就了种业的再次反弹；如果今天科技继续反弹，则种业大概率回调。因为就算外围粮荒，对我们来说不会有任何影响，我们不可能出现粮食问题。
消费小票、医药小票继续反弹；也是因为科技回调；另外爱丽家居13天12板，一鸣食品16天11板，比科技疯狂多了；这就是政策倾向，让大家“板块再平衡”去炒老登板块，于是老登板块这种无厘头炒作就放的很松，科技一个涨停板都需要出来发澄清公告。这两个妖股的爆炒带动了消费和医药小票不断活跃。A股就是如此，不管它就疯炒，一管就容易疯狂回调。今晚爱丽家居的相关炒作账户全部被暂停交易了，明天消费、医药要注意风险。
机器人；明天宇树科技上市，要谨防机器人板块的兑现，类似于当初的中芯国际。
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