今日个股消息汇总1、昊华能源H1净利同比+66%、单季+148%盈利高弹性兑现，叠加控股股东收购新疆达拉布特一号井千万吨煤矿并承诺6个月内注入上市公司的远期资源接续利好（昊华能源、淮北矿业）2、本轮安监强度空前导致煤炭供需存在确定性缺口、产量恢复难度大，海外扰动频发使煤价易超预期，煤炭ETF处于低量低价上涨初期，8-9月创新高概率极大，为右侧配置极佳时点3、山西矿难后安全检查持续收紧焦煤供给，5月下旬以来超1.3亿吨年产能停产、目前仍有约5000万-6000万吨产能离线，叠加低库存，大商所焦煤期货创2024年10月以来新高4、全球AI硬件链久期定价出清传导下A股科技与高位股双杀，资金未离场而是从成长久期切向现金流久期，煤炭、银行等红利防御方向承接，尾盘宽基ETF放量显示稳定资金入场特征5、摩根大通快评指出南京银行2季度盈利符合预期，但净利息收入和资产质量意外向好（南京银行）

6、港股反弹后估值情绪重回中性，建议以银行等作中期配置底仓，关注盈利确有改善但关注度低的行业7、财通地产认为公积金利率下调概率提升，若兑现或开启地产指数级反弹行情，推荐滨江集团等（滨江集团）8、江苏银行半年报营收利润双增、不良率创历史最优，ROE居行业前列，中国人寿等耐心资本加仓（江苏银行）9、宁波银行半年报营收净利双位数增长，净手续费收入同比高增53.9%，披露中期分红每股0.4元（宁波银行）10、公积金利率下调几乎等同贴息，拓宽提取范围每年为地产链带来约2万亿增量资金，超预期政策下看好地产反转、重点看保利滨江招蛇（保利发展、招商蛇口）

11、公积金存贷利率调整权限收归国务院、异地互认互贷，地产板块与物业板块龙头受益直接正面12、海外AIDC与固态断路器共振、地产拖累收敛，低压电器龙头拐点确立，业绩CAGR超30%、目标市值200亿元以上（良信股份）13、华创计算机点评五一视界发布物理AI蓝图与AperData/AperOne具身智能平台，形成数据—仿真—部署闭环并拓展空天长期空间。14、东北机械认为宇树上市将助推国产机器人本体进入新阶段，机器人商业化向细分赛道放量，关注灵巧手与皮肤产业链机遇。15、华创机械认为宇树上市超预期大涨成为人形机器人板块新定价锚，结合T链调研下半年可乐观，推荐本体、T链与国产链标的。（宇树科技、上纬新材、宏润建设、均普智能、浙江荣泰、恒立液压、五洲新春、震裕科技、科达利、斯菱智驱、恒帅股份、拓普集团、三花智控、峰岹科技、长盈精密、安培龙、华依科技、长盛轴承、美湖股份、中大力德、锋龙股份）

16、浙商机械认为宇树上市标志人形机器人量产渐近，特斯拉产线建设加速，重视确定性零部件、整机应用场景及低估值转型标的。（汇川技术、双环传动、绿的谐波、金沃股份、奥比中光、雷迪克、杭叉集团、中力股份、杰克科技、咸亨国际、杭州柯林、新时达、横河精密、中坚科技、安徽合力、涛涛车业、上海沿浦、华翔股份、柯力传感、汉威科技、福莱新材、日盈电子）17、东吴机械首次覆盖仙工智能"机器人大脑第一股"，看好其开放生态与跨本体平台成长空间，给予"买入"评级。18、朱雀三号实现我国首次入轨级一子级陆地回收，火箭为产业质变环节，优先推荐飞沃科技（飞沃科技、电科蓝天、广联航空、国博电子、臻镭科技、美新科技）19、海陆两种火箭回收方案均成功，商业航天最后短板补齐，产业即将迈入运力扩张与组网突破阶段（超捷股份、上海沪工、斯瑞新材、铂力特、银邦股份、国机精工、力星股份、龙溪股份、国泰集团、西部材料、天力复合、西测测试、苏试试验、广电计量、迈为股份、上海港湾、奥特维、高测股份、奥来德）20、可回收火箭突破打开卫星与太空光伏放量空间，重点看好太空光伏赛道标的（钧达股份、东方日升、天合光能、金风科技）

21、蓝箭航天实现陆上垂直回收历史性突破，我国成为第二个掌握可回收火箭的国家，商业航天进入批量化时代（信科移动、睿创微纳、航天电子、复旦微电、铖昌科技、天银机电）22、朱雀三号完成一子级陆地软着陆回收，商业航天迎需求刚性扩容+降本突破+供给释放三重共振（航天动力、派克新材、中航重机、理工导航、高华科技、烽火通信、上海瀚讯、中国卫星、航天环宇、陕西华达、航天电器、盟升电子、海格通信、中国卫通、星图测控、中科星图、华力创通、思科瑞、佳驰科技、江航装备）23、蓝箭航天成首家实现火箭回收的民营商业航天公司，产业实质进步而二级筹码出清，聚焦核心产业机会（电科芯片、通宇通讯、信维通信）24、朱雀三号成为我国首款入轨并陆地回收的运载火箭，商业航天从小批量迈向常态化规模化发射（紫光国微、华测导航、北斗星通、震有科技）25、朱雀三号首次实现陆地回收，可重复火箭商业化闭环更进一步，核心资产IPO或带来板块价值回归（航宇科技）