2026年下半年聚焦AI材料四大稀缺主赛道：1、六氟化钨。2、磷化铟。3、ABF载板。4、功率半导体。都是算力刚需，供给紧缺叠加国产替代，涨价周期有望到2027年。对应标的：六氟化钨：中船特气。磷化铟：锡业股份、云南锗业。ABF载板：深南电路、兴森科技、华正新材。功率半导体：关注碳化硅、氮化镓，还有光模块的激光器方向。

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