今日午盘个股消息汇总
1、恒瑞医药2026H1创新药收入88亿元(+16%)、非肿瘤板块高增74%，BD收入常态化叠加BMS合作与NewCo上市兑现，海外开发持续推进。（恒瑞医药）
2、Moderna/默沙东个体化新抗原mRNA疫苗V940黑色素瘤III期首次阳性验证，梳理恒瑞、石药、云顶、悦康、康方、康希诺等国内肿瘤疫苗管线
3、申万指港股剂泰科技为国内稀缺可对标Moderna的AI+mRNA平台，NanoForge底座+自研MTS管线+OpenCGT"卖水人"双催化
4、国泰推荐mRNA技术平台与差异化新品类疫苗公司及LNP平台公司，关注康希诺、智飞、康泰、康华、键凯科技等（康希诺、智飞生物、康泰生物、康华生物、键凯科技）
5、AI制药已完成概念验证、正式进入临床验证阶段，商业化风口初现，中国AI Biotech靠自研管线与平台服务突围，重点关注英矽智能Rentosertib等临床后期管线（成都先导、泓博医药）

6、晶泰控股AI4S业务26H1收入同比+136%，7月发布科学智能平台实现Agent调度中枢+垂直科学模型库+机器人湿实验硬件三层技术闭环，系AI制药领域唯一多模态管线公司，显著低估重点推荐
7、康诺亚2026H1营收同比+24%并靠NewCo出海CM336被吉利德收购确认高额投资收益实现扭亏，康悦达医保放量同比+132%，CMG901胃癌全球III期OS阳性，后续催化密集
8、美联储9月加息预期降温叠加美债长端流动性支持加码，资金从高位AI硬件明显高低切换流向医疗保健、AI应用软件与必需消费品，黄金重返4500美元，继续关注英伟达指引与杰克逊霍尔年会
9、坚定看好PCB板块，AI算力升级带动PCB层数、用量及材料规格持续提升，26H2基本面进一步向好，重点推荐沪电股份、生益科技等。（沪电股份、生益科技、深南电路、景旺电子、广合科技、胜宏科技、鹏鼎控股、东山精密、生益电子、兴森科技）
10、帝尔激光中报点评，Q2营收基本持平但优于同行，TGV、PCB超快激光钻孔、FAU等泛半导体新业务进展顺利，看好长期成长。（帝尔激光）

11、福斯特2026年中报点评，符合预期，胶膜Q2盈利显著改善，感光干膜受AIPCB驱动量利齐升，高端化+扩产打开成长空间。（福斯特）
12、氮化铝光模块与GPU散热需求共振，供需缺口放大，国产替代加速，建议关注旭光电子、金博股份。（旭光电子、金博股份）
13、财政部扩大长债回购推升美债，但存储与光通信利好落地当日冲高回落、定价驱动来自利率与风险偏好而非供需，国内映射链直接承压风险
14、Keysight光通信相关商业通信收入高增，ADI数据中心需求强劲，AI基础设施资本开支持续扩张印证光通信景气
15、谷歌TPUV9升级6DTorus驱动光路交换机需求翻倍，英唐智控为国内唯一打通O整机产业链的企业，坚定看至少600亿市值（英唐智控）

16、圣邦/纳芯微/思瑞浦Q2业绩均超预期，模拟板块周期复苏叠加光模块料号放量，光通信带动模拟芯片量价齐升（圣邦股份、思瑞浦、富满微、纳芯微、芯朋微、南芯科技）
17、乐舒适26H1收入+30.7%、经调整利润+53.1%，量价齐升、毛利率净利率双升，26-27年PE仅16X/14X，看好新兴市场卫品龙头成长
18、精智达Q2净利润创新高，半导体收入占比90%、毛利率显著提升，18G高速测试机进展领先，仅存储测试机赛道已足够大，当前位置存在低估（精智达）
19、天岳先进Q2毛利率环比大幅提升至25.4%、环比扭亏，8寸衬底全球份额超50%，碳化硅车规下放+数据中心PSU用量超预期，需求有望多点开花（天岳先进）
20、达瑞电子中报符合预期，内生+外延打造端侧AI新材料平台，拓展碳纤维、液冷散热，股权激励考核2026-2028年净利4.5/5.6/7.0亿元彰显高增长信心（达瑞电子）

21、乐舒适26H1量价齐增、盈利超预期，维持"买入"评级
22、映恩生物DB-1311联用Pumitamig肺癌数据入选WCLC 2026口头报告，为该联用方案临床数据首次公开，数据值得期待。