机器人B端提速，产业进入报表兑现

聚焦人形机器人产业，本文拆解WRC工厂场景验证、数据采集目标与供应链订单兑现三条主线。
一、WRC工厂场景：动作耗时由2分钟压至30秒，B端可靠性进入验证期
本届WRC本体厂数量继续增加，各家主机厂基本都推出工厂场景demo，与WAIC场景大体一致。
优必选将搬运、工件抓取检测及与德马科技合作的包裹分选进行连续多天展示，工厂B端应用的高成功率与高可靠性得到连续运行验证。
星海图、千寻智能展示长时序思考过程，并在叠衣服、拧螺丝等复杂场景中运行，效果与WAIC上苏度、它石接近。
工厂侧变化集中在三个维度：动作完成速度由去年2分钟压缩至今年30秒，任务成功率提升，错误动作后可回溯再尝试；搬运堆码实现无缝隙高对齐。
二、数据采集成共同主线：26年底目标100万+小时，1-2年后进入泛化验证期
底层transformer与VLA模型在简单应用场景基本定型后，数据采集成为模型厂与本体厂的共同重点。
26年底普遍目标100万+小时数，27年继续成倍增长，真机、umi/ego等数据积累托底模型能力迭代，1-2年后模型泛化与涌现进入可验证窗口。
三、T链订单翻倍推进：26H2进入报表兑现阶段，国产主机厂销量目标未变
T链订单8-9月月均翻倍增长，26H2核心供应商进入收入端兑现阶段，产业同步进入报表兑现阶段。
国产主机厂今年销量目标未变，相关环节包括轻量化、谐波减速器、旋转关节、丝杠、设备与覆盖件。
四、行业梳理
T链相关企业：三花智控、拓普集团、福赛科技、斯菱股份、新泉股份、凯迪股份、科达利、田中精机、贝斯特、恒立液压、浙江荣泰、北特科技、五洲新春，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子等。
波士顿链相关企业：福赛科技、凯迪股份、泛亚微透。
国产本体厂相关企业：宇树科技、上纬新材、优必选、锋龙股份。
风险提示：工厂场景落地与数据采集进度不及预期。