今日个股消息汇总
1、BMS首付款三季报到账、Kailera上市验证NewCo路径，创新药BD常态化与出海持续兑现，非肿瘤创新药收入同比大增74%。（恒瑞医药）
2、司普奇拜单抗为唯一纳入基药目录的2型炎症自免新药，CM512为全球首款长效TSLP×IL-13双阻断剂并看好二次BD，中报扭亏为盈。
3、创新药占总收入比例升至45%，宗艾替尼为全球首个口服HER2TKI，出海授权步入常态化。
4、对外授权收入同比增逾21倍，创新药收入近30%增长，与多家MNC达成授权合作，看好创新药布局长期发展。
5、mRNA癌症疫苗III期历史性成功，标志AI4S从工具辅助走向全流程自主科研、从概念验证迈入规模化价值变现。

6、看好医药板块估值全面重塑，重点推荐CXO及上游（订单业绩持续超预期）与创新药龙头（国际化带来估值重估）。（药明康德、泰格医药、凯莱英、普洛药业、康龙化成、昭衍新药、益诺思、科伦药业、百济神州、众生药业、诺诚健华）
7、Moderna肿瘤疫苗III期成功验证mRNA疫苗治疗和预防可行性，坚定看好中国创新药、疫苗、供应链、测序及CXO产业链。（康希诺、石药创新、沃森生物、智飞生物、康华生物、安科生物、键凯科技、诺唯赞、近岸蛋白、华大智造、百利天恒、泽璟制药、君实生物、微芯生物、海思科、信立泰、百普赛斯、药石科技、药康生物、美迪西、诺思格、普蕊斯、荣昌生物、热景生物、海特生物）
8、全球首个III期阳性个性化新抗原mRNA肿瘤疫苗验证AI全链条实用价值，看好AI制药长期红利。
9、生物科技/制药领涨，贵金属板块资金流入黄金领涨，农业股遭抛售，交易台买入工业股和黄金、卖出CPO和材料类股
10、罗博特科新签激光泵源-耦合设备订单约1亿元、累计超2亿元，硅光/CPO光通信自动化设备有望高景气（罗博特科）

11、光模块与GPU散热需求共振带动氮化铝供需缺口放大，国内高端粉体仅旭光电子、金博股份具备量产产能（旭光电子、金博股份）
12、圣邦/纳芯微/思瑞浦Q2业绩均超预期，光模块升级带动模拟芯片用量与ASP提升，重视周期复苏+AI增长动能（圣邦股份、思瑞浦、富满微、纳芯微、芯朋微、南芯科技）
13、SK海力士发布CPO路线图，光互连将扩展至内存接口，无源器件"量价齐增"，关注核心环节确定性标的（炬光科技、天孚通信、光库科技、蘅东光、仕佳光子）
14、多家券商集体看好光通信板块中长期景气度，CPO/NPO/OCS加速推进，无源器件迎业绩拐点与价值重估
15、SK海力士顶刊提出"以光为中心"架构，CPO或扩展至内存接口，用以解决AI集群带宽墙

16、乐舒适26H1量价齐升、经调整净利同增53%，非洲市场优势巩固、秘鲁卫品工厂投产后拉美动能释放，看好其新兴市场卫品龙头成长，26-27年PE仅16X/14X。
17、电网投资上行决定需求中枢、出海是三家公司共同的第二增长曲线，西电看全产业链成套、平高看特高压订单与GIS扩产、许继看二次设备及海外放量。（中国西电、平高电气、许继电气）
18、湖南裕能Q2业绩超预期、满产满销盈利维持高位并维持买入评级；许继电气短期盈利承压但特高压柔直与海外市场蓄势待发，盈利能力有望大幅改善。（湖南裕能、厦钨新能、华盛锂电）
19、金盘科技1H26海外新签订单同比+270.69%、AIDC新签订单+336.25%、345kV超高压变压器实现海外批量发货，在手订单创历史新高，首次制定中期分红。（金盘科技）
20、ADI FY26Q3业绩超指引上限，通信业务增速最高、数据中心占通信大头，AI拉动模拟景气高企，重视模拟景气复苏、服务器电源与Drmos。（杰华特）

21、上海"沪八条"聚焦外环外去库存，重点推荐核心城市优质房企、低估值房企及物管/商管公司（招商蛇口、建发股份、滨江集团、新城控股、城投控股、招商积余）
22、8月18日二十五省电厂日耗环比+4.73%至613.4万吨，库存可用天数降至18.4天，环渤海港口库存周环比+3.4%，迎峰度夏用煤偏紧
23、8月19日全市场杠杆资金净流出297亿元背景下，煤炭行业逆势获净流入2亿元，居净流入行业前二
24、1H26净利润同比+136%，炼化与芳烃景气度回升，上调2026/27年净利润28%/18%，维持跑赢行业评级，PE约10倍、对应38%上行空间（恒力石化）
25、7月炼焦煤进口量同比+41.5%、环比+11.8%，蒙古国进口同比+55.1%、俄罗斯进口环比大增，炼焦煤供给明显回升