新易盛发布2026年限制性股票激励计划，拟以212元/股向961人授予648.12万股（占总股本0.46%）。
在市场担忧北美AI资本开支降速之际，该计划隐含2026至2029年收入目标不低于500亿、900亿、1500亿和2100亿元，对应同比增速高达80%、67%和40%，直接打破行业景气见顶的悲观预期。其高增底气源于AI算力集群架构演进，谷歌最新架构中
2.4T光模块与计算卡配比从1:1.5跃升至1:6，Scale-up网络光互联渗透创造巨大增量。叠加公司在传统云厂商及Oracle、xAI等多客户深度突破与新技术步入收获期，产业需求爆发的强现实与前期弱预期的背离，将驱动光互联龙头迎来估值与业绩双升共振。

新易盛/中际旭创（光模块龙头，受益算力架构演进与配比跃升），天孚通信/炬光科技（光互联部件，受益技术迭代与场景渗透），源杰科技（光芯片厂商，受益产能缺口与高端需求溢出）