盘后利好消息来了！利好消息如下：利好消息1：财政部定调“十五五”财政政策，加大逆周期调节，及时出台增量政策财政部表示，“十五五”时期将加大财政逆周期调节力度，下半年将根据经济运行情况及时谋划出台务实管用的增量政策。明确将扩大贴息范围：符合条件的中小微民营企业新发放流动资金贷款纳入贴息，贴息年化1个百分点、期限不超过2年；信用卡分期消费纳入个人消费贷款贴息，上限由每年3000元提高至5000元。财政政策定调积极，下半年增量政策可期。利好消息2：上海房地产新政全面落地，以旧换新最高补贴8万元上海市六部门联合印发《关于优化本市房地产政策措施的通知》，自8月21日起施行。核心举措包括：一是扩大公积金支付购房首付款范围至现房，支持既提又贷；二是优化购房提取公积金频次，从提取一次调整为每个自然年提取一次；三是支持提取公积金支付购房契税和购买车位；四是外环外二套房贷首付比例从20%降至15%；五是实施以旧换新购房贷款补贴，按贷款总额1%计算，单套最高补贴5万元；出售外环内二手住房的额外补贴3万元，两项可叠加享受，最高补贴8万元，补贴总金额2亿元，用完即止。地产政策全面松绑，直接利好地产链和消费端。利好消息3：三星、SK海力士推出空前股东回报计划，韩股大涨三星电子预计2026年股东回报资金将达90万亿至110万亿韩元（约650亿至790亿美元），创韩国公司史上最高纪录。将50%自由现金流用于股东回报，三季度支付30万亿韩元现金股息。SK海力士此前已宣布40万亿韩元回购计划并注销。受此提振，韩国KOSPI指数收涨0.88%，韩元本周时隔10个多月首次破1美元兑1400韩元的关键关口。利好消息4：国常会定调新一代通信网建设，统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络国常会强调，要牢牢把握新一代通信网建设机遇，坚持应用牵引、适度超前，统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设，巩固提升我国信息通信业竞争优势。普及推广新一代智能终端，积极培育智慧城市、智能制造等高价值场景。国常会还明确持续深入打好蓝天保卫战，提升电力安全事故应急处置能力。利好消息5：多家公司半年报业绩超预期中际旭创上半年净利润136.51亿元，同比增长241.7%，800G、1.6T等高端光模块需求显著增长。长飞光纤净利润29.25亿元，同比增长889%，Q2环比增长390%，受益于算力数据中心建设，新型光纤光缆需求持续增长。东山精密净利润29.57亿元，同比增长290%，光模块业务新客户、新产品持续导入。东方财富净利润80.64亿元，同比增长44.85%。同花顺净利润9.52亿元，同比增长89.76%，Q2环比增长172%。中泰证券净利润17.52亿元，同比增长146%，Q2环比增长173%。埃斯顿净利润1.61亿元，同比增长2314%。华天科技净利润8.13亿元，同比增长259%，Q2环比增长737%。半年报业绩密集验证，科技、金融、通信等板块景气持续。利好消息6：景旺电子43.88亿元投建超高多层PCB项目，算力硬件扩产再加码景旺电子公告拟变更投资计划，建设超高多层PCB智能制造项目，预计总投资43.88亿元，建设期24个月，旨在扩充高端高速超高多层PCB产能，满足AI算力、高速网络通讯等领域客户需求。东山精密同日追加5亿美元投资光芯片及光模块扩建项目，总投资额由12亿美元调增至17亿美元。算力硬件产业链持续扩产，景气度延续。说回市场：今日A股三大指数震荡收红，沪指涨0.04%，深成指涨0.87%，创业板指涨1.43%。贵金属、算力硬件、锂矿等板块走强，沪深两市成交额1.88万亿，较上一交易日缩量2001亿。全市场超2800只个股待涨，热点轮动加快。港股方面，恒生指数涨1.21%，恒生科技指数涨1.4%，黄金板块领涨。财政部积极定调、地产新政落地、存储巨头巨额股东回报三重催化叠加，市场情绪整体偏暖。几个方向值得跟踪：· 地产链/消费：上海地产新政+公积金优化+以旧换新补贴，地产后周期和消费链情绪修复。· 通信/算力硬件：国常会定调新一代通信网+景旺电子43亿扩产+中际旭创业绩高增，通信设备和算力硬件方向持续受益。· 存储芯片/半导体：三星、SK海力士巨额股东回报+存储涨价趋势，半导体设备、存储芯片方向受益。· 贵金属/比特币：金价站上4600美元+比特币突破77000美元，贵金属和加密货币相关板块关注度提升。· 券商/金融科技：东方财富、同花顺、中泰证券业绩高增，市场交投活跃驱动券商板块景气。以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。