下周一值得关注的热点板块：1. 算力硬件/CPO：SK海力士定调CPO为HBM系统关键，新易盛推股权激励（考核2026年营收≥500亿），AI Capex订单持续释放。中际旭创、新易盛周五合计净流入超60亿，板块延续性最强。2. 半导体设备/材料：拓荆科技上半年净利暴增1324%，中微公司增300%，设备板块已跨过“以价换量”导入期，进入规模效应释放期。资金连续3日逢跌加仓半导体设备ETF。3. 锂矿/能源金属：碳酸锂主力合约站上15.7万元/吨（月内反弹超14%），8月锂电排产突破300GWh，储能电芯排产超120GWh。融捷股份上半年净利增超10倍涨停，天赐材料净利增967%。4. 贵金属/有色资源：美国财政部扩大长端国债回购规模，30年期美债收益率回落，现货黄金盘中破4600美元/盎司（收4543美元），白银逼近69美元。紫金矿业归母净利391.7亿（+68.17%），四川黄金净利翻倍。5. 先进封装：全球先进封装市场破800亿美元，CoWoS缺口超30%，台积电订单排到2027年，日月光涨价30%。长电科技明确表示AI带动先进封装需求强劲，今年产能翻倍扩充。