财政部盘后定调十五五逆周期调节，上海楼市新政直接给以旧换新发8万补贴，外环外首付压到15%，地产链这回是真松绑了。国常会连夜点名新一代通信网，景旺电子甩出43亿扩产PCB，东山精密追投5亿美金搞光模块，算力硬件这些公司扩产跟不要钱似的，中际旭创、长飞光纤的半年报确实硬气。三星和SK海力士搞出创纪录股东回报，韩股先嗨了，存储芯片涨价逻辑算是彻底明牌。金价都4600美元了，比特币也冲破77000刀，这流动性预期是真压不住了。我的看法很直接，政策给糖吃，产业在实打实砸钱，半年报又集体超预期，这行情就是给你明牌打，别等涨上去了再问能不能追。现在不盯着地产后周期和算力硬件，难道等机构吃饱了再去接盘吗？