中国芯片太分散，龙头华为昇腾没有上市，寒武纪并没有强大到离谱，涨幅较多，估值较大，总体来说没有非常合适的标的。光模块涨幅太大，10倍往上了就暂时不考虑了，叠加没有掌握核心的光芯片，市场主要在海外，政治风险较大，也不适合参与了。存储就是重点介入的标的了，中国的全球份额还比较小，未来发展空间大，日韩的份额会被中国一点点吃掉，就像汽车、造船一样。还有就是先进封装，中国芯片追赶的核心环节就是韬定律，那就离不开先进封装。综上所述，重点布局存储产业链和先进封装。