下周重点关注三个方向！为什么？1. MLCC！MLCC！MLCC！2. CPO概念！CPO概念！CPO概念！3. 锂矿概念！锂矿概念！锂矿概念！1. MLCC：AI引发涨价潮，普通标准品涨超20%、高端产品大涨80%· 涨价全面扩散：2026年6月以来MLCC价格持续上涨，截至8月普通标准品现货价格已涨超20%，AI服务器用10μF、20μF等高容产品平均涨幅达60%–80%，部分特殊型号价格直接翻倍。日韩龙头率先提价，三星电机8月1日起统一上调30%，太阳诱电9月1日起跟进。· 业绩验证：三星电机Q2财报显示元器件事业部营收1.6494万亿韩元（+29%），营业利润同比大涨106.7%。高端MLCC供需持续偏紧，产能无法充分满足客户增量需求。· 盘面验证：8月21日MLCC概念震荡反弹，国瓷材料涨超10%，斯迪克、火炬电子、博迁新材、三环集团、风华高科涨幅靠前。2. CPO概念：英伟达官宣全球首款CPO交换机全面量产，光通信产业迎里程碑· 重磅催化：8月22日，英伟达宣布全球首款200G/lane共封装光学（CPO）Spectrum-X以太网交换机系统已全面量产。SK海力士同步发布下一代AI光互连CPO技术路线图。· 产业趋势：业内人士认为，随着CPO交换机规模化落地、OCS全光交换机技术持续推进，光互联产业链价值分配将迎来重构，上游磷化铟、薄膜铌酸锂、硅光SOI晶圆等材料将迎来强劲需求。光模块公司纷纷向上游材料延伸。· 盘面验证：8月21日光通信板块表现强势，天洋新材8天5板，旭光电子6天4板。CPO指数近期大涨，中际旭创等龙头持续受资金关注。3. 锂矿概念：碳酸锂站上15.85万元/吨，锂资源板块业绩集体大爆发· 价格强势：8月21日碳酸锂期货主力合约日内涨超4%，站上15.85万元/吨。电池级碳酸锂早盘价格较前日上涨500元/吨，报151600元/吨。自8月3日阶段新低以来，碳酸锂主连已上涨超14%。· 业绩爆发：锂资源板块上半年迎来业绩集体修复，已披露的十余家锂矿、锂盐企业业绩普遍翻倍乃至数十倍增长。融捷股份上半年净利润同比增长1076.14%。盐湖股份预计净利润60-63亿元（+131%-143%），天齐锂业预计净利润同比增长3276%-4935%。· 供需支撑：机构测算2026年我国碳酸锂供需缺口约46782吨，结构性紧平衡持续。多家机构预测下半年价格运行区间15万-20万元/吨。价格暴涨+业绩爆发+产业催化，三重共振MLCC（普通品涨超20%、高端品暴涨80%+龙头业绩翻倍）→ CPO概念（英伟达CPO交换机全面量产+光互联产业链价值重构）→ 锂矿概念（碳酸锂站上15.85万元/吨+锂资源板块业绩普遍翻倍），三者共同构成“AI硬件需求爆发+光通信技术革命+上游资源品景气”的核心链条。涨价全面扩散、巨头重磅催化、业绩集体爆发，三重驱动叠加，下周关注度有望持续升温！