美光CEO：内存不再"过山车"了，AI把它变成了持久需求
内存行业祖传的"盛衰循环"，可能要被AI改写了。
美光CEO桑杰·梅赫罗特拉周四表态：AI已经从根本上改变了内存行业。原话很直接——
“如今，没有内存就没有AI。AI系统需要更多内存，需要更高性能的内存，需要更低功耗的内存。整个格局已经完全改变了。”
以前内存是啥样？典型的周期股逻辑：
需求旺→厂家扩产→产能过剩→价格崩→厂家减产→再等下一轮。涨涨跌跌，跟坐过山车似的。
但现在，梅赫罗特拉说AI在创造"更持久的需求来源"——不是一阵风，是长期刚需。
最硬的证据在这：他说数据中心客户现在想要的供应量，比美光能承诺的多出约50%。
翻译一下：不是"卖不卖得掉"的问题，是"产不够卖"——缺口一半。
把最近的新闻串起来，这条线越来越清晰了：
三巨头2027年产能售罄→NAND一年涨近10倍→SK海力士崔泰源说明年是"史上最严重存储荒"→现在美光CEO亲口说"客户要的比我能给的多50%"。
每一环都在说同一件事：这轮存储行情，不是周期顶部的狂欢，是AI重构的需求底。
美光 存储芯片 HBM AI