周末几条重磅消息对AI硬科技整体偏利好：英伟达受存储芯片成本压力宣布涨价、长江存储IPO获得受理、阿里配股800亿港元全部砸向算力基建。理论上光模块、光通信、交换机、MLCC、半导体设备这些上游铲子股，存在反弹机会。

但要盯着美股、韩股的表现，重点看美国30年期美债收益率。如果收益率继续往上冲，会压制科技股估值。黄金白银等小金属受益美债避险，和科技股属于跷跷板，一方强另一方容易弱，同时留意特朗普相关政策动向。

另外mRNA热度还没消退，Moderna周五盘中大涨20%，周末相关科普解读很多，抗癌、疫苗创新药，依旧有炒作发挥空间。