两家AI产业链公司业绩大幅爆发。半导体设备龙头中微公司，上半年净利润约28亿元，同比增幅接近300%。受益AI基建带动设备需求，叠加芯片国产化替代提速，半导体行业进入高速增长周期。

光模块龙头中际旭创，上半年净利润超130亿元，同时推出大额分红，将盈利回馈股东。AI产业带动光通信产业链景气上行，板块整体业绩增长预期较强。