AI相关产业链政策性利好，明天人工智能概念反弹在即上海十五五规划，重点搞AI智能终端、下一代通信、下一代显示（AR/VR眼镜相关），重点布局浦东、松江、青浦、静安。上海把AI硬件、XR（AR/VR）、6G卫星通信作为未来重点赛道。不再只做屏幕面板，而是向上攻克核心零部件：光波导、显示驱动芯片、材料装备，补齐AR眼镜的卡脖子环节，打造完整产业链。目标是不光造整机，上游关键元器件也要实现自主可控。受益方向：AI硬件终端、AR‑VR产业链（光波导、硅基OLED、Micro‑LED、显示驱动芯片）、5G‑A/6G、卫星通信、激光通信、高精度传感器。属于政策预期利好，是十五五的长期蓝图。这些赛道技术难度高、商业化周期长，不会马上兑现财报业绩，要看后续项目落地、订单、量产进度；题材容易炒作，要区分概念和真实业绩。