存储芯片icon又有大利好消息了，三星icon不扩产了现在AI服务器疯狂抢DRAM内存，市场本来就供不应求，但三星下半年不会盲目大规模扩产。三星的重心不是多开生产线堆产量，而是把老的1b（第五代）DRAM产线，升级成更先进的1c（第六代）新工艺，优先把良品率做上去，牺牲短期出货量，换长期技术优势。所以整体晶圆的增产速度，会比市场之前预期的慢很多。

三星是全球DRAM第一大厂商，主动放缓普通DRAM增产，优先升级1c新工艺、打磨良率，短期市场总供给增量低于预期。AI服务器对内存的需求持续爆发，供需紧平衡格局延续，DRAM合约价上涨周期会拉长，不会快速见顶回落。

海外大厂不急于扩产成熟DRAM产能，国内长鑫存储icon的成熟制程产品有更充足的时间抢占市场，国产替代逻辑被强化。

存储产业链景气度延续：DRAM涨价、HBM供不应求的逻辑不变，利好国内存储模组（江波龙icon、佰维icon存储）、HBM封测、光芯片、存储材料企业，相关公司下半年业绩兑现的确定性更高。