A股盘前纪要

昨日强势题材复盘股东变更概念：海鸥住工、华阳集团、众合科技贵金属：深中华A、白银有色创新药：汉森制药固态电池：上海洗霸

题材催化｜稀土海外地缘贸易管控升级，资源类资产关注度提升核心标的：北方稀土、中国稀土、中稀有色、华宏科技北交所稀缺标的：九菱科技

机构看多｜半导体设备投行大幅上调2026-2028年全球晶圆设备支出预期，行业资本开支周期向上，设备端景气度持续走高核心标的：北方华创、拓荆科技、中科飞测、芯源微、托伦斯

隔夜行业要闻1、燧原科技9月2日开启网上网下申购（中科蓝讯）2、工信部公开征求意见：脑机接口、人形机器人产业标准落地提速（创新医疗、爱朋医疗）3、国内将出台时空信息终端融合应用落地计划4、长鑫存储为小米新款设备LPDDR6内存核心合作方5、上海大力推进算力、存储、传感等高端芯片国产化突破6、阿里核心高管大额增持，看好公司长期发展7、海外大额流动性工具落地，利好全球资本市场

公告精选｜重磅动态产业并购/新赛道切入拓斯达｜1.47亿入股光通信设备企业，布局光模块设备赛道远东股份｜2.16亿收购液冷散热企业，加码算力温控康希通信｜1.51亿控股芯片企业，强化主业布局

大额订单，项目落地港迪技术｜中标2.3亿港口智能操控系统大单佳讯飞鸿｜斩获空管通信设备官方资质赣锋锂业｜签署锂盐湖项目关键合作协议，资源端扩容

融资扩产，资本运作同星科技｜拟6.5亿可转债，投向算力中心温控项目瑞可达｜2亿募资扩产光通信无源组件中航西飞｜筹划定增，用于军民飞机研发及产能扩建东方证券｜合并上海证券方案高票通过，券商整合提速